Preço fixo da Eletrobras por ação em R$ 42 e levanta R$ 29,29 bilhões em oferta

 

O preço por ação na oferta da Eletrobras foi definido em R$ 42, levantando um total de R$ 29,29 bilhões, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (10) pela companhia. A operação irá resultar na privatização da maior empresa do setor elétrico brasileiro.

"O preço por ação foi fixado em R$ 42, "perfazendo o montante total de R$ 29.294.027.952,00", informou a Eletrobras.

 O total da operação pode chegar a R$ 33,68 bilhões, considerando o lote suplementar de até 15% das ações da oferta inicial previsto no prospecto da oferta.

 O preço por ação ficou um pouco abaixo da cotação de fechamento da ELET3 na bolsa nesta quinta, que foi de R$ 43,04.

 Trata-se da maior oferta de ações na Bolsa brasileira desde a megacapitalização da Petrobras, realizada em 2010, e que movimentou R$ 120 bilhões.

 Segundo a Reuters, com forte demanda pelos papéis, de quase R4 70 bilhões, a operação da elétrica brasileira na Bolsa configurou-se como a segunda maior do mundo este ano.

 O governo decidiu privatizar a Eletrobras, a principal empresa do setor elétrico brasileiro. Para isso, irá emitir novas ações e, assim, reduzir a participação da União na empresa. A participação dos União na elétrica deve cair de 72% a cerca de 45%.

 A oferta primária (de novos papéis) será de, inicialmente, 627.675.340 milhões de ações. A oferta secundária (papéis já existentes) será de 69.801.516 milhões de ações do BNDESPar. Segundo o prospecto, a operação poderá ter lote suplementar de até 15% das ações da oferta inicial. O comunicado da Eletrobras divulgado pela Eletrobras, porém, não dá detalhes sobre a oferta para o lote suplementar.

 A Eletrobras informou no comunicado que obterá com a oferta primária R$ 26,267 bilhões, e revelou que o preço mínimo tinha sido fixado pelo governo em R$ 22,057 bilhões.

O início das negociações das ações na B3 será na próxima segunda-feira (13).

O prazo para os investidores manifestarem a intenção de compra e reserva de ações teve início na última sexta-feira (3) e se encerrou nesta quarta-feira (8). A oferta foi aberta para investidores grandes nacionais e estrangeiros e a demanda também foi abastecida com recursos do FGTS. O governo autorizou o uso de até 50% do valor da conta vinculada ao FGTS para trabalhadores participarem da operação.

Fonte g1